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Tendencias del sector

AFBIA Tendencias del sector

El dinamismo experimentado por el sector de la biotecnología a nivel global se evidencia en su expansión en diferentes áreas de actuación, incluyendo el uso de la biología en los procesos industriales, agricultura, fabricación de medicamentos y otro tipo de desarrollos médicos, así como también en la producción y modificación genética de organismos y la fabricación de productos a partir de ellos.
Las empresas relacionadas con la biotecnología se pueden también clasificar según su actividad específica, encontrando que una distribución de las mismas se detalla a continuación:

Tipo de Empresa

Porcentaje %

Número de empresas

Alimentación y bioprocesos alimentarios

6,4

68

Agrobiotecnología y biofactores

5,0

61

Bioprocesos industriales y bioquímica

4,3

38

Desarrollo y servicios tecnológicos

24,3

107

Diagnóstico y vacunas

16,7

74

Biofarmacéutica

25

93

Comerciales y Distribución

19,3

73

(*)Fuente: Informe Económico de la Industria Alimentaria 2005 (FIAB), de Hechos y Cifras de la agricultura, pesca y alimentación en España 2003. (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) y Guía Empresarial de ESADE: Industria Agroalimentaria (2004).

El mercado potencial de la agrupación es el sector alimentario, que ocupa uno de los primero puestos en la realidad industrial española, y en efecto, las ventas netas de productos de esta industria durante 2006 ascendieron a 77.447 millones de euros, lo que supone el 17,47% del total de ventas netas del sector industrial español y el 7.93% del PIB español, pese a lo cual en 2006 se registró un incremento nominal del 0,6% respecto al año 2005, frente a un aumento del 5,7% el año anterior. En términos físicos, la producción del sector se redujo en un 1,6%, tras experimentar incrementos consecutivos durante los cinco anteriores (en particular, un 1,9% en 2005). Por su parte, se registra una tasa de crecimiento en euros constantes del -2,2%, frente al 2,1% experimentada en 2005.

Durante 2006, el Índice de Producción de la Industria de Alimentos y Bebidas, que nos ofrece otra aproximación alternativa de la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad de la producción del sector (eliminando la influencia de los precios), ha registrado una tasa de variación media anual del 0,26%, frente al aumento del 1,64% en 2005. Este comportamiento contrasta con el experimentado por el Índice de Producción del Total Industrial, cuya media anual registró un descenso del -0,49% en 2006, tras una caída del -3,55% en 2005. En este sentido, el nivel del Índice de Producción de la Industria de Alimentos y Bebidas continúa situándose por encima del índice correspondiente al total industrial, lo que revela un mayor crecimiento sostenido durante los últimos años.
Con respecto a número de empresas hay que resaltar que tres subsectores experimentaron crecimiento, el de aceites (2,01% con 31 nuevas empresas, frente a una pérdida de 196 en 2004), el de bebidas que creció un 1,40% (65 nuevas empresas), y el de pescados que se incrementó en un 0,50% (4 empresas). Por Comunidades Autónomas, cinco de ellas aglutinan mas del 50% de las empresas de este sector, Andalucía (18.1%), Castilla León (10.1%), Cataluña (11,8%), Galicia (8,2%) y Comunidad Valenciana (7,4%).

Según el informe ASEBIO del 2006, el entorno empresarial biotecnológico identifica alrededor de 500 compañías con actividades biotecnológicas. De ellas, las empresas relacionadas con la biotecnología alimentaria suponen el 20% del sector, para las que mayoritariamente, la falta de un marco legal claro y armonizado en Europa preocupa. No obstante, las empresas de biotecnología alimentaria en España han incrementado su actividad mediante alianzas con compañías tradicionales para reactivar mercados maduros a través de líneas de producto innovadoras.
En lo referente al comercio internacional, las exportaciones experimentaron un crecimiento del 0,32% en 2006 (situándose en 13.536 millones de euros), mientras que las importaciones disminuyeron a un 3,21% (hasta alcanzar los 15.796 millones de euros). La tasa de cobertura del sector registró un aumento de aumento de 3,02 puntos porcentuales, situándose en el 85,69%, siendo superior en 20,60 puntos porcentuales a la tasa de cobertura de la economía española, lo que da idea del dinamismo del sector.
Este comportamiento trae consigo un crecimiento gradual en todo el sector de la biotecnología en España y por supuesto una mejora en los indicadores tecnológicos, reflejada en el incremento gradual tanto del número de patentes concedidas en Europa y en EE.UU, como en la explotación económica de las mismas, el respaldo de universidades y el aumento de convenios interinstitucionales que favorecen su consolidación sectorial y crecimiento sostenido. Esta tendencia se evidencia en la evolución indicadores tecnológicos de la biotecnología en España de la siguiente tabla.

Biotecnología en España: indicadores tecnológicos

 

2000

2001

2002

2003

Patentes españolas concedidas por la Oficina Europea

1

4

6

7

Patentes españolas concedidas por la Oficina de EE.UU.

11

15

18

14

Ingresos por explotación de patentes

0,6 M€

0,73 M€

1,72 M€

2,3 M€*

Volumen económico de los contratos universidad-empresa

21 M€

26 M€

42 M€

53 M€*

Número de contratos universidad-empresa

680

794

827

901*

*Estimado
Fuente: La Biotecnología española: Impacto económico, evolución y perspectivas. Genoma España. 2005

Como se mencionó anteriormente, las empresas dedicadas a la biotecnología en España son aún un grupo incipiente de alrededor de quinientas empresas. De ellas, sólo los spin-offs o spin-outs procedentes de centros públicos de investigación o de empresas líderes de los sectores usuarios que se benefician de la biotecnología centran su actividad principal en la biotecnología y la biología molecular.

En este sentido, la evolución positiva de los indicadores tecnológicos permite afianzar gradualmente el sector de la biotecnología, logrando a su vez incrementar el apoyo estatal para el desarrollo de proyectos de I+D+i, atraer capital de riesgo y facilitar la obtención de ayudas internacionales, cuya adecuada articulación fortalece la reputación del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Biotecnología en España: indicadores económicos y financieros

 

2000

2001

2002

2003

2004*

Subvención estatal a la I +D: universidades y centros públicos

87M€

104M€

177M€

187M€

220,3M€

Subvención estatal a la I +D: empresas

4,7M€

7M€

8,8M€

12M€

14,4M€

Coste medio por proyecto subvencionado por el Plan Nacional de I+D

71.387€

79.195€

86.618€

102.93€

113.44€

Ayudas europeas a la I+D

27M€

19M€

16M€

30M€

22M€

Inversión empresarial I+D+i

94M€

129M€

181M€

238M€

286M€

Inversión de capital de riesgo

5M€

6,2M€

6,8M€

3,6M€

3,5M€

% de capital de riesgo invertido en Biotecnología frente al total

0,381%

0,498%

0,700%

0,267%

0,18%

*Estimado
Fuente: La Biotecnología española: Impacto económico, evolución y perspectivas. Genoma España. 2005.

Pese a todo lo anteriormente planteado , las empresas dedicadas a la biotecnología alimentaria, que constituyen el 20% del total, demuestran todavía una tendencia un tanto tradicional asociada a un desarrollo tecnológico menos innovador, y para las que es necesario un mayor acercamiento a flujos de información entre las universidades y centros públicos de investigación, que generen el conocimiento científico y tecnológico. Paralelamente, la aplicación de tecnologías innovadoras y el desarrollo tecnológico requiere personal con un alto grado de conocimiento científico especializado, y en ocasiones equipos multidisciplinares polivalentes que puedan abarcar conocimientos de biología molecular, microbiología, biología celular o ingeniería bioquímica.

Las empresas que conforman AFBIA pertenecen a distintos tipos de actividad englobados dentro de la Biotecnología y la alimentación que pueden interrelacionarse y complementarse entre sí. La Agrupación está constituida actualmente por 27 entidades, con un crecimiento anual previsto en torno al 20% para las inversiones en I+D, y del 15% para el empleo directo. Por otro lado, dada la buena respuesta empresarial a la iniciativa de AFBIA durante los últimos meses, se espera que el núcleo inicial de empresas de la Agrupación se incremente hasta alcanzar las 60 en 2011 y en supere el centenar 2017. Téngase en cuenta que se ha duplicado la Agrupación , incluyendo empresas de distintos sectores (centros de investigación, ingenierías, empresas de diagnósticos, empresas productoras de compuestos bioactivos, empresas de alimentación, empresas de bebidas…) y de distinta ubicación geográfica.


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